WEALTH & TAX PLANNING
財富傳承與稅務規劃服務
1. 遺產及贈與稅優化方案
針對高資產個人或家族，提供全方位稅務檢視與優化建議，協助合法降低稅負、避免重複課稅與潛在風險，確保資產順利傳承。
- 評估遺產與贈與資產類型、配置與潛在稅務負擔
- 設計資產移轉架構與時間規劃，確保合法性與效率
- 結合保險、信託與公司架構達成稅務優化
- 提供跨境資產贈與或繼承的稅務合規建議
2. 家族信託與世代傳承設計
協助家族建立穩健的財富與權力傳承架構，兼顧資產控管、法定保障與家族價值延續，促進企業長青與世代共融。
- 分析家族成員結構與資產分布，擬定傳承策略
- 建立信託架構，清楚訂定受益人與權責分配
- 搭配家族憲法與治理制度，凝聚世代共識
- 提供法律文件製作協助與後續執行監督機制
3. 個人及公司稅務規劃
提供針對性且符合法規的稅務規劃建議，協助企業主、專業人士與家族法人提升節稅效益、避免爭議並強化財務健全性。
- 個人所得稅、營業稅與營利事業所得稅分析與優化
- 設計薪資、分紅、股利發放與資本交易策略
- 協助公司重組、併購或海外投資時的稅務處理
- 定期檢視稅務風險，提供合規報表與申報輔導
